Pourquoi choisir un CGPI

Pourquoi choisir un CGPI ?

 

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est, tel que son nom l'indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client.

 

Ce conseiller se distingue des autres intervenants financiers par :

  • Une indépendance vis-à-vis des établissements financiers,
  • Une spécialisation dans la gestion de patrimoine,
  • Une approche globale par rapport à votre situation,
  • Une relation solide et de proximité.

 

Votre conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et de dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine.