Notre métier : le conseil en gestion de patrimoine

 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point… »
Jean de La Fontaine

 

EQUINOXE COURTAGE regroupe les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants qui y adhèrent dans le but d’apporter à leurs clients une meilleure assistance dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.


EQUINOXE COURTAGE ET L’INDEPENDANCE DE PROFESSIONNELS DE LA GESTION DE PATRIMOINE


N’étant liés à aucun établissement bancaire ou financier, compagnies d’assurance ou autres entreprises financières et immobilières, les Conseillers adhérents au groupe EQUINOXE COURTAGE exercent leur métier en toute indépendance : Indépendance dans l’analyse, la préconisation des solutions ainsi que dans le choix des produits associés, le cas échéant, à leurs préconisations.


EQUINOXE COURTAGE ET SA PHILOSOPHIE DE LA GESTION DE PATRIMOINE : L’ANTICIPATION


L’analyse d’une situation patrimoniale, des besoins et objectifs afin de déterminer une stratégie de gestion dans une perspective de long terme est la base de toute intervention des Conseillers adhérents d’EQUINOXE COURTAGE. Cette analyse recouvre les aspects importants d’une situation personnelle, familiale ou professionnelle, qu’ils soient juridiques, économiques ou financiers.


Si les Conseillers adhérents d’EQUINOXE COURTAGE sont des généralistes de la gestion patrimoniale, ils peuvent s’appuyer sur les compétences des spécialistes:

 

 

 

Avec les sociétés du groupe : 

  • Equinoxe Entreprise:  pour ce qui concerne la trésorerie à moyen/long terme, la rémunération du dirigeant, l’audit ou la mise en place des régimes de retraite complémentaire, la politique de l’épargne salariale etc…,
  • IGR & Associés : pour l’Ingénierie Patrimoniale et les problématiques juridiques relatives au patrimoine,
  • Marine PatrimoineSélection : pour l’immobilier,
  • Jefinance.com : pour, le financement de projets immobiliers, la renégociation de crédit et prêts professionnels.


Trois grands principes président à toute intervention :

- Prendre le temps de l’analyse et de la réflexion pour se projeter dans l’avenir.
- Réunir des compétences en collaboration étroite avec les conseils habituels de nos clients (Notaires, Avocats, Experts-Comptables, spécialistes des opérations de haut de bilan, etc...)
- Etre proche, disponible et transparent.  


EQUINOXE, L’ETHIQUE ET LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION


Les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants adhérents d’EQUINOXE s’engagent au respect de la règlementation spécifique de leur profession, du code de bonne conduite de cette même profession et de la charte déontologique du groupe.